Mese: Gennaio 2025

Per visualizzare lo storico, cliccare la voce “Storico” nel menù di sinistra.

È possibile effettuare una discriminazione per negozio o per dispositivo. Questo approccio risulta utile nel caso in cui si disponga di più dispositivi dello stesso modello, in quanto potrebbe risultare difficile distinguere il dispositivo associato a un’attività da quello di un’altra. 

Per capire meglio i negozi e i parametri di un dispositivo, vedere questa guida.

Nello storico, selezionando la voce “Negozi”, i dispositivi vengono visualizzati con gli indirizzi inseriti.

Per visualizzare lo storico dei documenti commerciali emessi, è necessario selezionare un dispositivo ed inserire un intervallo di date. Cliccare successivamente “Ricarica”.

Non è possibile inserire un intervallo di tempo superiore ai tre mesi.

Nell’ultima colonna di destra nell’elenco dei documenti emessi, sono presenti tre pulsanti che permettono rispettivamente di scaricare il documento commerciale in PDF, effettuarne l’annullo oppure stamparlo.

Cliccando sul pulsante per il download del PDF, verrà scaricato e visualizzato il documento commerciale trasmesso all’Agenzia delle Entrate, come di seguito.

Cliccando sul secondo pulsante, si aprirà una finestra di conferma dell’annullo, come di seguito. Cliccando su “Sì” si effettua l’annullo del documento commerciale.

Cliccando sul terzo pulsante, si aprirà una finestra per la scelta del dispositivo su cui stampare il documento.

È possibile inoltre cliccare su ogni documento commerciale emesso per visualizzarne i dettagli.

Per modificare i dettagli di un dispositivo, cliccare sulla voce “Abbonamenti” nel menù di sinistra.

Alla voce “Istanza Data Cash”, sono visualizzabili i dispositivi associati.

È possibile modificare il negozio a cui appartiene un dispositivo, cliccando sul pulsante “Negozio”.

A questo punto è possibile inserire la ragione sociale, l’indirizzo e le altre informazioni. Cliccare “Salva” per impostare le informazioni inserite.

Il dispositivo sarà visibile nello storico con l’indirizzo inserito.

Per aggiungere un Sezionale, cliccare sulla voce “Sezionali” nel menù a sinistra.

In alto a destra, cliccare su “Aggiungi Sezionale”.

Inserire un nome per il sezionale e successivamente scegliere il tipo di fattura dalla lista di quelle disponibili, quindi se per esempio il sezionale riguarda la creazione di una fattura o di una nota di credito.

Una volta salvato il sezionale, ogni fattura creata con esso sarà del tipo selezionato in fase di creazione.

Inserire poi un prefisso, un suffisso e infine il numero di cifre.

In questo esempio tutte le fatture create che utilizzeranno questo sezionale avranno come progressivo (esempio per le prima fattura creata) “FT_001_DC”.

Cliccare su “Conferma”.

Dal menù a sinistra, selezionare la voce “Contatti”.

In alto a destra, cliccare “Aggiungi Contatto”.

Nel caso del contatto di un privato, inserire Nome, Cognome e Codice Fiscale. In tutti gli altri casi, inserire Ragione Sociale e Partita IVA.

Inserire obbligatoriamente o PEC o SDI (Sistema di Interscambio – sistema per la trasmissione delle fatture elettroniche tra aziende e Agenzia delle Entrate). Email e Telefono non sono obbligatori.

Di seguito un esempio di compilazione per il contatto di una ditta individuale.

Cliccare “Conferma e aggiungi indirizzo” per proseguire la compilazione delle informazioni del contatto.

Compilare Indirizzo, Comune, Provincia, CAP e la sigla della Nazione.

Di seguito un esempio di compilazione dell’indirizzo.

Cliccare poi su “Conferma”.

Per aggiungere una stampante, cliccare sulla voce “Stampanti” nel menù a sinistra.

Cliccare, in alto a destra, su “Aggiungi Stampante”.

Qui è possibile aggiungere diverse stampanti a seconda delle proprie esigenze:

• Digitale: serve per emettere lo scontrino senza il bisogno di una stampante fiscale ( unico modello presente “Documento Commerciale Online“)
• Fiscale RT: modelli presenti per marche che comprendono “Epson“, “Custom“, “Ditron“, “RCH“
• Termiche non fiscali: modelli presenti ( “bluetooth58“, “bluetooth80“, “ESC/POS“)

In particolare per la stampanti Fiscali RT e Termiche non fiscali (“ESC/POS”) una volta inserita descrizione della stampante e selezionato il modello sarà da inserire anche l’indirizzo IP ( in questo caso il servizio di assistenza DataCash può fornirvi un supporto nella ricerca dell’indirizzo IP )

Per esempio nel caso volessimo configurare una stampante Epson:

È possibile selezionare alcune impostazioni aggiuntive:

• Cassetto Portabanconote: permette di avere un pulsante in cassa per il cassetto portabanconote; inoltre permette l’apertura automatica del cassetto nel momento dell’emissione dello scontrino.
• Utilizza per Ristampa: permette di stampare lo scontrino una volta che la vendita viene registrata sul cassetto fiscale.
• Stampa QrCode: aggiunge, alla fine dello scontrino, un QrCode che contiene le informazioni necessarie per ricercare lo scontrino nello storico, in caso, ad esempio, di resi o annulli.

Cliccare su “Salva”.

Per aggiungere un metodo di pagamento, selezionare la voce “Metodi di Pagamento” dal menù a sinistra.

Cliccare, in alto a destra, su “Aggiungi Pagamento”.

Inserire una descrizione per il pagamento e la modalità.

In fase di creazione del pagamento, è possibile spuntare la voce “Mostra su menù rapido”.

Nel caso si aggiunga come metodo di pagamento il bonifico, è necessario inserire l’IBAN; esso verrà automaticamente inserito in fattura nel momento in cui venga selezionato questo tipo di pagamento.

L’impostazione “Mostra su menù rapido” permette nell’applicazione DataCash di visualizzare o meno il pagamento sul menù rapido della lista dei tipi di pagamento presenti nella schermata della cassa ( si considera sempre la cassa dell’app, mentre questo parametro è ininfluente nella seziona cassa del Cloud ).

Nell’immagine seguente è presente il pagamento “Contanti”, in quanto è stata selezionata l’impostazione “Mostra su menù rapido”.

Nel caso non venga selezionata l’impostazione, il tipo di pagamento non viene mostrato nel menù rapido ed è necessario quindi, per incassare, selezionare prima la voce “Pagamento”.

Selezionata la voce “Pagamento”, è possibile selezionare il tipo di pagamento per procedere all’incasso.

Inseriti la descrizione e la modalità di pagamento, è possibile cliccare poi su “Conferma” per salvare il pagamento.

Per aggiungere un’aliquota IVA, selezionare la voce “Aliquote IVA” dal menù a sinistra.

In alto a destra cliccare su “Aggiungi Aliquota”.

Ora è possibile inserire una descrizione dell’aliquota e il suo valore.

Nel caso il valore sia 0, è necessario inserire la natura dell’IVA.

Cliccare “Conferma” per salvare l’aliquota.

Per aggiungere un operatore, selezionare dal menù a sinistra la voce “Operatori”.

In alto a destra, cliccare “Aggiungi Operatore”.

Qui è possibile inserire il nome dell’operatore, il cognome, il codice ed il Pin. Inseriti tutti i dati, cliccare “Conferma”.

Così abbiamo salvato un operatore.

Spuntando la voce “Amministratore”, nella finestra “Aggiungi Operatore”, è possibile dare accesso completo all’applicativo. Non selezionando la voce, verrà aggiunto un operatore che non potrà accedere alle impostazioni.

La differenza tra un operatore amministratore e l’operatore utente è possibile trovarla in questa guida.