Per impostare la sede operativa per il documento commerciale online prima di tutto bisogna accedere al cassetto fiscale e impostare la nuova sede.
Accedere al portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Scegliere l’utenza di lavoro.
Selezionare sulla card “Corrispettivi” la voce “Documento Commerciale Online”.
Cliccare su Genera il tuo documento.
Selezionare i miei dati
E infine compilare la nuova sede negli appositi campi
In fondo salvare
Per impostare il multisede per il documento commerciale online prima di tutto bisogna accedere al cassetto fiscale e impostare le nuove sedi.
Accedere al portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Scegliere l’utenza di lavoro.
Selezionare sulla card “Corrispettivi” la voce “Documento Commerciale Online”.
Cliccare su Genera il tuo documento.
Selezionare i miei dati
E infine Multisede
Ora è possibile inserire i dati della sede.
Attenzione
Anche se la sede principale è già inserita di default, è necessario aggiungerla insieme alle altre sedi, altrimenti non sarà visualizzabile nella lista delle sedi.
Per aggiungere un’altra sede, cliccare su “Aggiungi sede”.
Una volta inseriti i dati, cliccare “Salva dati identificativi”.
Adesso se torniamo sul DataCash ed effettuiamo il login con l’Agenzia delle Entrate andando in impostazioni > emissione documento clicchiamo sul lucchetto che troviamo vicino alla descrizione della stampante documento commerciale online
Salviamo
A questo punto l’app esegue l’accesso con il cassetto fiscale
Una volta eseguito l’accesso l’app rileva le sedischedate nel vostro cassetto fiscale quindi vi chiede quale sede utilizzare per emettere gli scontrini
Selezioniamo la sede opportuna
Da adesso in poi l’app emetterà gli scontrini con la sede impostata.
Se successivamente volessimo cambiare sede, prima bisogna tornare sulla finestra “Credenziali A.d.E.”, dove troveremo la sede a cui l’app è agganciata. A fianco troveremo un’icona “-” che permette di sganciare l’app dalla sede per reimpostare poi una nuova sede.
Sia il DataCash che il Cloud si sincronizzano automaticamente ad ogni modifica dell’app oppure del Cloud. Ciò significa che qualsiasi aggiunta, cancellazione o modifica di qualche elemento viene automaticamente propagato a tutti i dispositivi e al Cloud associati alla licenza.
È importante attivare questa sincronizzazione.
L’applicazione Datacash si sincronizza con tutti i dispositivi associati alla licenza e con il Cloud uscendo dall’operatore. Il Cloud invece si sincronizza con tutti i dispositivi associati alla licenza nel momento in cui si effettua il primo accesso.
Adesso mostriamo un esempio di come l’aggiunta di un prodotto sul Cloud si propaga a tutti i dispositivi. Aggiungiamo una categoria.
Successivamente aggiungiamo un prodotto alla categoria.
A questo punto possiamo andare nell’app DataCash sul dispositivo. Se siamo già nell’app, usciamo dall’operatore; altrimenti basta solamente accedere all’app, che automaticamente si sincronizzerà con il Cloud.
Andando poi nella sezione prodotti, si potranno vedere i prodotti caricati.
Viceversa, possiamo aggiungere un prodotto sull’app ed esso si propagherà sul Cloud.
Aggiungiamo il prodotto.
Una volta salvato, possiamo andare sul Cloud e, facendo l’accesso, esso si sincronizzerà automaticamente con tutti i dispositivi associati alla licenza.
Una volta sincronizzato, possiamo andare nella sezione Magazzino dove troveremo il prodotto aggiunto dal dispositivo.
Questo esempio è valido per tutte le aggiunte, modifiche e cancellazioni eseguite all’interno dell’app o del Cloud.
Attenzione
La sincronizzazione dello storico con il Cloud avviene automaticamente. Tuttavia, eventuali problemi di connessione potrebbero impedirne il completamento. In caso di necessità, è possibile forzare manualmente la sincronizzazione accedendo all’applicazione, nella sezione “Storico”. Selezionando l’intervallo di date desiderato e toccando l’icona dell’aeroplanino in alto a sinistra, tutti gli scontrini relativi al periodo scelto verranno sincronizzati con il Cloud.
Ci sono diversi modi per inserire lo sconto ad un articolo in DataCash.
Il metodo più immediato, è usare il tastierino: cliccando sulle percentuali “%+” e “%-“, che corrispondono rispettivamente ad una maggiorazione e ad una scontistica in percentuale. Per esempio, inserendo il valore 25 e cliccando poi su “%-“, si imposterà uno sconto del 25% sull’ultima riga di vendita dello scontrino.
Attenzione
Quando si applica uno sconto sul subtotale, anziché su una singola riga di vendita, lo sconto viene considerato come un buono di pari valore. Di conseguenza, l’IVA viene calcolata sull’importo totale della vendita, includendo il valore dello sconto.
Ad esempio, in una transazione di 20€, se viene applicato uno sconto del 50% sull’importo totale, l’IVA sarà comunque calcolata su 20€ e non su 10€, poiché l’Agenzia delle Entrate considera i 10€ di sconto come un buono. Questo implica che l’importo effettivamente incassato, ai fini fiscali, è pari alla somma del totale della vendita più il valore del buono.
Se applichiamo lo sconto direttamente alla riga di vendita, l’IVA viene calcolata sul totale incassato. In questo caso per esempio, applicando uno sconto del 50% sia su Prodotto test 1 che su Prodotto test 2 allora l’IVA è calcolata sul totale effettivamente incassato, che nell’esempio è 10 euro.
Un altro modo per inserire lo sconto, è quello di cliccare direttamente sulla riga di vendita dello scontrino. In questo caso è possibile anche impostare un tipo di sconto con variazione percentuale invece che unitaria spuntando sulla voce “Variazione unitaria”.
Infine, un ultimo modo per inserire uno sconto, è quella di creare uno sconto predefinito, che verrà visualizzato nella barra delle azioni.
Andare nelle impostazioni, cliccare su “Variazioni prezzo”, in basso a destra “Aggiungi” e compilare i campi indicati nella finestra.
Spuntare sulla voce “Mostra su menù rapido” per visualizzare lo sconto nella barra delle azioni.
Per utilizzarlo, basta cliccare sull’icona di variazione prezzo e lo sconto viene applicato sull’ultima riga di vendita dello scontrino.
L’interfaccia cassa è divisa in quattro sezioni:
La prima sezione a sinistra comprende le categorie e le aliquote.
Per aggiungere un prodotto allo scontrino di vendita, è necessario selezionare la categoria a cui appartiene nella prima sezione dell’interfaccia. È possibile selezionare una categoria di prodotti oppure le aliquote.
Per aggiungere le categorie è possibile seguire questa guida. Aggiunte le categorie, è possibile aggiungere i prodotti e i servizi.
Selezionata la categoria, più a destra sarà visualizzabile la lista di prodotti contenuti in quella categoria e sarà possibile selezionare il prodotto.
È anche possibile ricercare l’articolo tramite la ricerca nella parte alta della sezione.
Attenzione
La barra di ricerca permette di ricercare l’articolo non solo nella categoria selezionata, ma in tutte le categorie presenti.
Nella parte alta di questa sezione è presente anche la lista dei conti aperti. Cliccando sul pulsante “+” è possibile aggiungere nuovi conti.
Una volta cliccato il “+” per aggiungere un conto, si aprirà una finestra in cui sarà possibile impostare un nome per il conto.
Una volta selezionato l’articolo, questo sarà visualizzabile nell’anteprima dello scontrino. Qui è presente il tastierino per aggiungere la quantità e il prezzo di un prodotto generico.
È anche presente il tasto “Pagamento” per procedere all’incasso.
Inoltre, uno degli elementi fondamentali per il corretto funzionamento della cassa è la stampante in uso. Il sistema DataCash supporta diverse tipologie di stampanti, sia fiscali che non fiscali. Nell’applicazione, il documento commerciale online è considerato come una “stampante digitale” fiscale. È importante notare che la cassa aggiorna automaticamente la barra delle azioni in base alla stampante selezionata.
Se la stampante attualmente in uso non è fiscale, la barra delle azioni non mostrerà i metodi di pagamento. Per verificare quale stampante è associata alla cassa, è possibile controllare la voce “Stampante in uso”, situata sopra il totale.
Attenzione
Se la cassa dispone di una sola stampante, questa voce non sarà visibile, poiché il sistema la assegnerà automaticamente.
Il sistema associa di default la prima stampante registrata. Se questa non è fiscale, sarà necessario selezionare manualmente una stampante fiscale ogni volta che si desidera emettere uno scontrino. Per evitare questa operazione ripetitiva, si consiglia di impostare una stampante fiscale come predefinita.
Per farlo, accedere al menu Impostazioni > Emissione documento, selezionare la stampante desiderata e attivare l’opzione “Stampante fiscale predefinita”. Una volta spuntata questa opzione, la cassa utilizzerà automaticamente la stampante fiscale selezionata.
Attenzione
L’opzione “Stampante fiscale predefinita” sarà disponibile solo dopo aver registrato almeno una stampante nel sistema.
Nell’ultima sezione a destra, è presente un elenco di azioni.
Il primo pulsante è quello dell’assistenza. Selezionandolo, si apre una finestra che presenta tre ulteriori possibili azioni:
Sotto il pulsante dell’assistenza, sono presenti altre azioni:
A scendere, sono poi presenti i pulsanti dell’immagine seguente.
Permettono le seguenti azioni:
Selezionando “Omaggio”, tutti gli articoli presenti nello scontrino vengono considerati degli omaggi.
È anche possibile inserire delle note che verranno poi stampate sullo scontrino.
Dopo aver premuto il pulsante “Dividi conto” sarà possibile selezionare il prodotto da spostare in un nuovo conto. Selezionati i prodotti da aggiungere al nuovo conto, cliccare su “Conferma”.
Si aprirà in automatico un nuovo conto contenente i prodotti selezionati. Di seguito si possono vedere il “Conto 1” contenente il “Prodotto Test 2”, e più in basso il “Conto 2” contenente il “Prodotto Test” appena spostato dal primo conto.
Cliccando su “Fatturazione” nel menù sulla sinistra, è possibile accedere alla sezione relativa alle fatture e visualizzare lo storico delle fatture.
Nella sezione alta della pagina, è possibile scegliere tra le fatture generate, quelle trasmesse, quelle emesse e quelle ricevute:
Nella sezione delle fatture generate, nell’ultima colonna a destra, sono presenti alcuni pulsanti per diverse azioni. Essi permettono, partendo dal primo a sinistra, di:
Nella sezione delle fatture trasmesse, sono visibili le fatture inviate allo SDI e i dati relativi ad esse, tra cui il fiscale cedente (chi emette la fattura), il fiscale committente (il cliente che riceve la fattura) e il fiscale trasmittente (il soggetto che invia la fattura allo SDI).
Le fatture risulteranno consegnate nel momento in cui verranno ricevute dall’Agenzia delle Entrate.
È possibile visualizzare le fatture selezionando un intervallo di date.
Nella sezione delle fatture emesse sono presenti dati analoghi alle fatture trasmesse.
È possibile, anche qui, visualizzare le fatture selezionando un intervallo di date.
Nella sezione delle fatture ricevute, dove si visualizzano le fatture ricevute sul cassetto fiscale, sono presenti dati analoghi alle sezioni precedenti.
Per acquistare un pacchetto add-on, cliccare sulla voce “Abbonamenti” nel menù sulla sinistra.
Nella sezione “Pacchetti acquistati” sono visibili la licenza e gli add-on già acquistati.
Si aprirà una finestra con l’elenco degli add-on acquistabili.
Gli Add-On sono i seguenti:
Come acquistare un add-on
Per poter acquistare un pacchetto aggiuntivo, è necessario aver firmato il contratto nell’apposita sezione.
Se vogliamo aggiungere un add-on, cliccare sul pulsante “Aggiungi add-on”.
Di seguito si sta acquistando l’add-on Cloud Completo.
Selezionare la quantità e cliccare il pulsante “Procedi al Pagamento” in basso a destra.
Si aprirà la pagina di Stripe per il pagamento. Procedere al pagamento con Google Pay oppure con carta di credito o di debito, compilando i campi.
Attenzione
Il costo degli add-on viene calcolato in proporzione alla durata residua della licenza a cui sono associati. Questo significa che, per esempio, se un add-on viene acquistato a metà del periodo di validità di una licenza annuale, il prezzo verrà automaticamente ridotto del 50%.
Grazie a questo sistema di rateizzazione automatica, gli esercenti possono integrare nuove funzionalità in qualsiasi momento, pagando solo per il periodo effettivo di utilizzo, senza costi aggiuntivi o sprechi.
Una volta effettuato il pagamento, il pacchetto verrà visualizzato nella lista dei pacchetti acquistati.
Per accedere alla cassa, cliccare sulla voce “Cassa” nel menù a sinistra.
L’interfaccia cassa è divisa in quattro sezioni:
Per aggiungere categorie, prodotti e servizi, è possibile seguire questa guida.
Per aggiungere un prodotto allo scontrino di vendita, è necessario selezionare la categoria a cui appartiene nella prima sezione sulla sinistra dell’interfaccia. È possibile selezionare una categoria di prodotti oppure le aliquote.
Selezionata la categoria, più a destra sarà visualizzabile la lista di prodotti contenuti in quella categoria e sarà possibile selezionare il prodotto scelto.
È anche possibile ricercare l’articolo tramite la ricerca nella parte alta della sezione.
Attenzione
La barra di ricerca permette di ricercare l’articolo non solo nella categoria selezionata, ma in tutte le categorie presenti.
Una volta selezionato l’articolo, questo sarà visualizzabile nell’anteprima dello scontrino.
Nella sezione delle “Azioni” sono presenti alcuni pulsanti:
Una volta inseriti tutti gli articoli da vendere nello scontrino, è possibile concludere la vendita selezionando il tipo di pagamento nell’ultima sezione.
Per visualizzare il magazzino, cliccare sulla voce “Magazzino” nel menù a sinistra.
Qui è possibile aggiungere una categoria e i prodotti o i servizi appartenenti alle varie categorie inserite.
Una categoria rappresenta un insieme di prodotti o servizi con una determinata caratteristica in comune.
Per aggiungere una categoria, cliccare sul tasto “Categorie” in alto a sinistra. Cliccare poi su “Aggiungi Categoria”. Inserire il nome della categoria e cliccare su “Conferma”.
Cliccando sulla voce “Prodotti”, è possibile aggiungere un nuovo prodotto selezionando il pulsante “Aggiungi prodotto”.
Ora è possibile selezionare la categoria di cui farà parte il prodotto, inserire il nome del prodotto nel campo “Descrizione”, l’aliquota IVA, il prezzo di vendita e il tipo di vendita. Gli altri campi sono opzionali.
Cliccare “Conferma” per salvare il prodotto.
È possibile aggiungere la quantità a magazzino, che rappresenta il numero totale di unità di quel prodotto, e la giacenza minima, che rappresenta il numero di prodotti rimanenti al di sotto del quale viene inviato un avviso.
Infine è possibile compilare i campi Sku e Barcode. Il Barcode è utile per la ricerca del prodotto in cassa.
Per inserire un servizio, cliccare sul pulsante “Servizi” nella parte alta della schermata. Cliccare poi su “Aggiungi Servizio”.
Qui è possibile, analogamente ai prodotti, selezionare la categoria. Inserire la descrizione, l’aliquota IVA, il prezzo e il tipo di vendita; cliccare poi su “Conferma”.
Per creare una fattura, selezionare la voce “Fatturazione” dal menù a sinistra.
Qui è possibile visualizzare lo storico delle fatture generate, di quelle trasmesse, quelle emesse e quelle ricevute. Per creare una nuova fattura, cliccare su “Crea Fattura”.
Qui sarà possibile selezionare il sezionale e inserire i dettagli della vendita (causale e metodo di pagamento). Sarà possibile inoltre cercare il cliente a cui intestare la fattura ricercandolo per denominazione, per partita IVA o per cognome.
Attenzione
Il cliente deve essere già schedato come spiegato in questa guida.
Una volta aggiunto il cliente, è possibile inserire le righe di vendita cliccando su “Aggiungi Riga Generica”.
Sarà possibile inserire la descrizione del prodotto/servizio, il prezzo unitario, la quantità, l’aliquota IVA e l’eventuale sconto o maggiorazione (“Sc/Mag Totale”; lo sconto verrà applicato sul totale della riga di vendita). Cliccare poi su “Aggiungi”.
Successivamente, se necessario, è possibile inserire il bollo, cliccando su “Imposta Bollo”.
Qui è possibile inserire l’importo desiderato del bollo.
Una volta inserite tutte le righe di vendita e i dati necessari, cliccare su “Trasmetti all’Agenzia delle Entrate”.
Attenzione
Tutti i campi sono obbligatori, a parte l’imposta del bollo. Finché non saranno compilati tutti i campi, non sarà possibile trasmettere la fattura all’Agenzia delle Entrate.
