Per impostare la sede operativa per il documento commerciale online prima di tutto bisogna accedere al cassetto fiscale e impostare la nuova sede.
Accedere al portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Scegliere l’utenza di lavoro.
Selezionare sulla card “Corrispettivi” la voce “Documento Commerciale Online”.
Cliccare su Genera il tuo documento.
Selezionare i miei dati
E infine compilare la nuova sede negli appositi campi
In fondo salvare
Per impostare il multisede per il documento commerciale online prima di tutto bisogna accedere al cassetto fiscale e impostare le nuove sedi.
Accedere al portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Scegliere l’utenza di lavoro.
Selezionare sulla card “Corrispettivi” la voce “Documento Commerciale Online”.
Cliccare su Genera il tuo documento.
Selezionare i miei dati
E infine Multisede
Ora è possibile inserire i dati della sede.
Attenzione
Anche se la sede principale è già inserita di default, è necessario aggiungerla insieme alle altre sedi, altrimenti non sarà visualizzabile nella lista delle sedi.
Per aggiungere un’altra sede, cliccare su “Aggiungi sede”.
Una volta inseriti i dati, cliccare “Salva dati identificativi”.
Adesso se torniamo sul DataCash ed effettuiamo il login con l’Agenzia delle Entrate andando in impostazioni > emissione documento clicchiamo sul lucchetto che troviamo vicino alla descrizione della stampante documento commerciale online
Salviamo
A questo punto l’app esegue l’accesso con il cassetto fiscale
Una volta eseguito l’accesso l’app rileva le sedischedate nel vostro cassetto fiscale quindi vi chiede quale sede utilizzare per emettere gli scontrini
Selezioniamo la sede opportuna
Da adesso in poi l’app emetterà gli scontrini con la sede impostata.
Se successivamente volessimo cambiare sede, prima bisogna tornare sulla finestra “Credenziali A.d.E.”, dove troveremo la sede a cui l’app è agganciata. A fianco troveremo un’icona “-” che permette di sganciare l’app dalla sede per reimpostare poi una nuova sede.
Sia il DataCash che il Cloud si sincronizzano automaticamente ad ogni modifica dell’app oppure del Cloud. Ciò significa che qualsiasi aggiunta, cancellazione o modifica di qualche elemento viene automaticamente propagato a tutti i dispositivi e al Cloud associati alla licenza.
È importante attivare questa sincronizzazione.
L’applicazione Datacash si sincronizza con tutti i dispositivi associati alla licenza e con il Cloud uscendo dall’operatore. Il Cloud invece si sincronizza con tutti i dispositivi associati alla licenza nel momento in cui si effettua il primo accesso.
Adesso mostriamo un esempio di come l’aggiunta di un prodotto sul Cloud si propaga a tutti i dispositivi. Aggiungiamo una categoria.
Successivamente aggiungiamo un prodotto alla categoria.
A questo punto possiamo andare nell’app DataCash sul dispositivo. Se siamo già nell’app, usciamo dall’operatore; altrimenti basta solamente accedere all’app, che automaticamente si sincronizzerà con il Cloud.
Andando poi nella sezione prodotti, si potranno vedere i prodotti caricati.
Viceversa, possiamo aggiungere un prodotto sull’app ed esso si propagherà sul Cloud.
Aggiungiamo il prodotto.
Una volta salvato, possiamo andare sul Cloud e, facendo l’accesso, esso si sincronizzerà automaticamente con tutti i dispositivi associati alla licenza.
Una volta sincronizzato, possiamo andare nella sezione Magazzino dove troveremo il prodotto aggiunto dal dispositivo.
Questo esempio è valido per tutte le aggiunte, modifiche e cancellazioni eseguite all’interno dell’app o del Cloud.
Attenzione
La sincronizzazione dello storico con il Cloud avviene automaticamente. Tuttavia, eventuali problemi di connessione potrebbero impedirne il completamento. In caso di necessità, è possibile forzare manualmente la sincronizzazione accedendo all’applicazione, nella sezione “Storico”. Selezionando l’intervallo di date desiderato e toccando l’icona dell’aeroplanino in alto a sinistra, tutti gli scontrini relativi al periodo scelto verranno sincronizzati con il Cloud.
Cliccando su “Fatturazione” nel menù sulla sinistra, è possibile accedere alla sezione relativa alle fatture e visualizzare lo storico delle fatture.
Nella sezione alta della pagina, è possibile scegliere tra le fatture generate, quelle trasmesse, quelle emesse e quelle ricevute:
Nella sezione delle fatture generate, nell’ultima colonna a destra, sono presenti alcuni pulsanti per diverse azioni. Essi permettono, partendo dal primo a sinistra, di:
Nella sezione delle fatture trasmesse, sono visibili le fatture inviate allo SDI e i dati relativi ad esse, tra cui il fiscale cedente (chi emette la fattura), il fiscale committente (il cliente che riceve la fattura) e il fiscale trasmittente (il soggetto che invia la fattura allo SDI).
Le fatture risulteranno consegnate nel momento in cui verranno ricevute dall’Agenzia delle Entrate.
È possibile visualizzare le fatture selezionando un intervallo di date.
Nella sezione delle fatture emesse sono presenti dati analoghi alle fatture trasmesse.
È possibile, anche qui, visualizzare le fatture selezionando un intervallo di date.
Nella sezione delle fatture ricevute, dove si visualizzano le fatture ricevute sul cassetto fiscale, sono presenti dati analoghi alle sezioni precedenti.
Per acquistare un pacchetto add-on, cliccare sulla voce “Abbonamenti” nel menù sulla sinistra.
Nella sezione “Pacchetti acquistati” sono visibili la licenza e gli add-on già acquistati.
Si aprirà una finestra con l’elenco degli add-on acquistabili.
Gli Add-On sono i seguenti:
Come acquistare un add-on
Per poter acquistare un pacchetto aggiuntivo, è necessario aver firmato il contratto nell’apposita sezione.
Se vogliamo aggiungere un add-on, cliccare sul pulsante “Aggiungi add-on”.
Di seguito si sta acquistando l’add-on Cloud Completo.
Selezionare la quantità e cliccare il pulsante “Procedi al Pagamento” in basso a destra.
Si aprirà la pagina di Stripe per il pagamento. Procedere al pagamento con Google Pay oppure con carta di credito o di debito, compilando i campi.
Attenzione
Il costo degli add-on viene calcolato in proporzione alla durata residua della licenza a cui sono associati. Questo significa che, per esempio, se un add-on viene acquistato a metà del periodo di validità di una licenza annuale, il prezzo verrà automaticamente ridotto del 50%.
Grazie a questo sistema di rateizzazione automatica, gli esercenti possono integrare nuove funzionalità in qualsiasi momento, pagando solo per il periodo effettivo di utilizzo, senza costi aggiuntivi o sprechi.
Una volta effettuato il pagamento, il pacchetto verrà visualizzato nella lista dei pacchetti acquistati.
Per accedere alla cassa, cliccare sulla voce “Cassa” nel menù a sinistra.
L’interfaccia cassa è divisa in quattro sezioni:
Per aggiungere categorie, prodotti e servizi, è possibile seguire questa guida.
Per aggiungere un prodotto allo scontrino di vendita, è necessario selezionare la categoria a cui appartiene nella prima sezione sulla sinistra dell’interfaccia. È possibile selezionare una categoria di prodotti oppure le aliquote.
Selezionata la categoria, più a destra sarà visualizzabile la lista di prodotti contenuti in quella categoria e sarà possibile selezionare il prodotto scelto.
È anche possibile ricercare l’articolo tramite la ricerca nella parte alta della sezione.
Attenzione
La barra di ricerca permette di ricercare l’articolo non solo nella categoria selezionata, ma in tutte le categorie presenti.
Una volta selezionato l’articolo, questo sarà visualizzabile nell’anteprima dello scontrino.
Nella sezione delle “Azioni” sono presenti alcuni pulsanti:
Una volta inseriti tutti gli articoli da vendere nello scontrino, è possibile concludere la vendita selezionando il tipo di pagamento nell’ultima sezione.
Per visualizzare il magazzino, cliccare sulla voce “Magazzino” nel menù a sinistra.
Qui è possibile aggiungere una categoria e i prodotti o i servizi appartenenti alle varie categorie inserite.
Una categoria rappresenta un insieme di prodotti o servizi con una determinata caratteristica in comune.
Per aggiungere una categoria, cliccare sul tasto “Categorie” in alto a sinistra. Cliccare poi su “Aggiungi Categoria”. Inserire il nome della categoria e cliccare su “Conferma”.
Cliccando sulla voce “Prodotti”, è possibile aggiungere un nuovo prodotto selezionando il pulsante “Aggiungi prodotto”.
Ora è possibile selezionare la categoria di cui farà parte il prodotto, inserire il nome del prodotto nel campo “Descrizione”, l’aliquota IVA, il prezzo di vendita e il tipo di vendita. Gli altri campi sono opzionali.
Cliccare “Conferma” per salvare il prodotto.
È possibile aggiungere la quantità a magazzino, che rappresenta il numero totale di unità di quel prodotto, e la giacenza minima, che rappresenta il numero di prodotti rimanenti al di sotto del quale viene inviato un avviso.
Infine è possibile compilare i campi Sku e Barcode. Il Barcode è utile per la ricerca del prodotto in cassa.
Per inserire un servizio, cliccare sul pulsante “Servizi” nella parte alta della schermata. Cliccare poi su “Aggiungi Servizio”.
Qui è possibile, analogamente ai prodotti, selezionare la categoria. Inserire la descrizione, l’aliquota IVA, il prezzo e il tipo di vendita; cliccare poi su “Conferma”.
Per creare una fattura, selezionare la voce “Fatturazione” dal menù a sinistra.
Qui è possibile visualizzare lo storico delle fatture generate, di quelle trasmesse, quelle emesse e quelle ricevute. Per creare una nuova fattura, cliccare su “Crea Fattura”.
Qui sarà possibile selezionare il sezionale e inserire i dettagli della vendita (causale e metodo di pagamento). Sarà possibile inoltre cercare il cliente a cui intestare la fattura ricercandolo per denominazione, per partita IVA o per cognome.
Attenzione
Il cliente deve essere già schedato come spiegato in questa guida.
Una volta aggiunto il cliente, è possibile inserire le righe di vendita cliccando su “Aggiungi Riga Generica”.
Sarà possibile inserire la descrizione del prodotto/servizio, il prezzo unitario, la quantità, l’aliquota IVA e l’eventuale sconto o maggiorazione (“Sc/Mag Totale”; lo sconto verrà applicato sul totale della riga di vendita). Cliccare poi su “Aggiungi”.
Successivamente, se necessario, è possibile inserire il bollo, cliccando su “Imposta Bollo”.
Qui è possibile inserire l’importo desiderato del bollo.
Una volta inserite tutte le righe di vendita e i dati necessari, cliccare su “Trasmetti all’Agenzia delle Entrate”.
Attenzione
Tutti i campi sono obbligatori, a parte l’imposta del bollo. Finché non saranno compilati tutti i campi, non sarà possibile trasmettere la fattura all’Agenzia delle Entrate.
Per utilizzare le statistiche, cliccare sulla voce “Statistiche” nel menù a sinistra.
È possibile visualizzare le statistiche dei documenti commerciali emessi dai vari dispositivi. È inoltre possibile discriminare per dispositivi o negozi, come nello storico. Questo approccio risulta utile nel caso in cui si disponga di più dispositivi dello stesso modello.
Per capire meglio i negozi e i parametri di un dispositivo, vedere questa guida.
Per visualizzare le statistiche, cliccare su un dispositivo, inserire un intervallo di date e cliccare “Ricarica”. Non è possibile inserire un intervallo di tempo superiore ai tre mesi.
Il primo grafico mostra il totale incassato per ogni giornata.
Cliccando su “Dettaglio”, in alto a destra, è possibile visualizzare il grafico che visualizza i dettagli dei documenti commerciali, degli annulli e dei resi.
Il secondo grafico mostra il totale incassato raggruppato per metodo di pagamento.
Il terzo grafico mostra il totale incassato raggruppato per aliquota IVA.
Il quarto grafico mostra la quantità venduta di ogni elemento.
Alla fine della pagina, dopo l’ultimo grafico, sono presenti due pulsanti:
Per visualizzare lo storico, cliccare la voce “Storico” nel menù di sinistra.
È possibile effettuare una discriminazione per negozio o per dispositivo. Questo approccio risulta utile nel caso in cui si disponga di più dispositivi dello stesso modello, in quanto potrebbe risultare difficile distinguere il dispositivo associato a un’attività da quello di un’altra.
Per capire meglio i negozi e i parametri di un dispositivo, vedere questa guida.
Nello storico, selezionando la voce “Negozi”, i dispositivi vengono visualizzati con gli indirizzi inseriti.
Per visualizzare lo storico dei documenti commerciali emessi, è necessario selezionare un dispositivo ed inserire un intervallo di date. Cliccare successivamente “Ricarica”.
Non è possibile inserire un intervallo di tempo superiore ai tre mesi.
Nell’ultima colonna di destra nell’elenco dei documenti emessi, sono presenti tre pulsanti che permettono rispettivamente di scaricare il documento commerciale in PDF, effettuarne l’annullo oppure stamparlo.
Cliccando sul pulsante per il download del PDF, verrà scaricato e visualizzato il documento commerciale trasmesso all’Agenzia delle Entrate, come di seguito.
Cliccando sul secondo pulsante, si aprirà una finestra di conferma dell’annullo, come di seguito. Cliccando su “Sì” si effettua l’annullo del documento commerciale.
Cliccando sul terzo pulsante, si aprirà una finestra per la scelta del dispositivo su cui stampare il documento.
È possibile inoltre cliccare su ogni documento commerciale emesso per visualizzarne i dettagli.
